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王中王博彩网舜宇光学科技:10月出货量数据:手机镜头、车载镜头

发布日期:2019-11-20 21:02   来源:未知   阅读:

  舜宇光学科技公布10月出货量数据。最大亮点在于其手机镜头出货量同比增长42%,光电产品(主要为ToF摄像模组)出货量同比攀升396%。除此之外,车载镜头增长依旧强劲(同比增长34.5%),但摄像模组出货量增长(同比增长17%)依旧低于公司全年指引的20%,主要由于二摄和三摄等摄影解决方案占比增加。维持跑赢行业评级和目标价140港元不变,建议投资者关注2020年利润率复苏情况。10月手机镜头出货量保持强劲,全年有望超预期。10月手机镜头出货量同比增长42%,环比增长0.6%。我们注意到,自7月起出货量同比增速明显提升。我们认为这主要得益于公司在国内客户市场的份额提升,及多摄模组升级。公司前10个月出货量约为我们全年预测的87%,我们相信公司最终有望会超出预期。CCM恢复环比增长。10月CCM出货量恢复至5345万片,环比增长10.5%,同比增长17.3%,9月同比增长仅为1%,环比则下滑14%。王中王博彩网,我们认为不必担心CCM的收入增长,因为年初至今已经同比增长22%,且有望持续。ToF模组保持强劲增长。在ToF摄像模组的带动下,其他光电产品10月出货量同比增长395.6%(环比增长8.8%)至478万片。我们相信ToF有望成为5G时代旗舰机型的标准模组光学解决方案。车载镜头持续强劲增长。车载镜头10月出货量同比增加34.5%至470万片。该板块自8月起连续三个月保持同比增长30%以上,我们相信其将长期受益于ADAS的渗透提升。当前股价对应39.4倍2019年和28.0倍2020年市盈率。维持盈利预测和跑赢行业评级,目标价140港元,对应30倍2020年市盈率,较当前股价仍有7%的上行空间。

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